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usdt自动充值(www.caibao.it):《电脑装备》研华缺料风险扰苏醒 法人调降评等

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工业电脑产业2021年营运苏醒态势愈趋晴朗,激励产业龙头研华(2395)克日股价走扬。不外,投顾法人指出,半导体产业链供需吃紧造成的缺料风险,成为研华上半年营运潜在逆风,以为近期股价已反映苏醒利多,虽调升目标价至367元,但调降评等至「持有」。

研华股价19日触及396元、收盘价393元,双创上市新高纪录,克日走势高等拉回,今日开低后一度挫跌4.81%至354元,随后又翻红上涨2.14%至382元,颠簸幅度显著扩大。终场下跌1.07%、收于370元。

投顾法人指出,研华2020年第四季合并营收127.65亿元,季减2.18%、年减6.61%,显示相符预期。预估毛利率将略降至38.9%,位于公司财测38~40%区间中段,税后净利估年减1.3%、每股盈余仍可达2元以上。

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展望今年,投顾法人以为研华在北美、欧洲市场的需求苏醒趋势明确,可望动员营运重返发展轨道。惟凭据供应链观察显示,由于半导体晶圆供应吃紧、打击IC出货,疫情亦使相关供应链工人提早返乡增添阴历年后复工的不确定性,可能打击零组件供应。

投顾法人以为,相较于一样平常消费性电子产物,工业电脑产物订单的少量多样、备品要求时代较长特征,使供应商缺乏优先出货给工业电脑业者的诱因。包罗IC、电源供应器及其他周边零件,可能影响研华上半年出货进度,成为影响发展的潜在营运逆风。

基于潜在缺料风险,投顾法人将研华上半年营收及赢利预期分别下修4%及12%,预期营收将小增3%。并将整年营收及赢利预期则分别下修2.5%及7.6%,但以为仍可较去年发展达双位数百分比,且赢利发展动能将略优于营收。

整体而言,投顾法人以为今年工业点脑需求苏醒趋势明确,将研华目标价自340元调升至367元。惟考量上半年缺料风险浮现,加上近期股价显示强劲,以为已反映产业需求苏醒利多,将研华评等自「增添持股」降至「持有」。

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