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ug环球官方网:第二单沪伦通来了!中国太保GDR发行价敲定,最高募资19.92亿美元,拟下周一正式上市

券商中国新闻,继华泰证券后,第二单沪伦通渐行渐近。

6月16日晚,中国太保通告称,公司已确定本次刊行GDR的最终价钱为17.60美元/每份。此番完成订价,意味着中国太保GDR刊行已实质性完成。

据了解,在中国太保GDR刊行路演时代,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。

在超额配售权行使之前,太保本次刊行的GDR数目为约1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,召募资金总额为18.106亿美元。

若是行使超额配售权,本次太保合计刊行GDR不跨越约1.13亿份,其代表的新增基础证券为不跨越约5.66亿股的A股股票,召募资金总额为19.916亿美元。

太保此次刊行的GDR预计于6月17日(伦敦时间)最先附条件买卖,6月22日(伦敦时间)正式在伦交所上市。

此次刊行完成后,中国太保将成为海内首家刊行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。

最高募资19.92亿美元

GDR又名“国际存托凭证”,指在全球公然刊行,可在两个或更多金融市场上买卖的股票或债券。

此前,太保刊行GDR的开端价钱区间为每份GDR17.60美元至19.00美元。从现在确订价钱看,最终价钱为开端价钱区间的最低价。

太保示意,本次刊行价钱是在充分考虑本公司现有股东利益、投资者接受能力以及刊行风险等情形下,凭据国际老例和相关羁系要求,通过订单需求和簿记建档,凭据境内外资本市场情形确定的。

在超额配售权行使之前,太保本次刊行的GDR数目为约1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,召募资金总额为18.106亿美元。

其中, Swiss Re作为基石投资者拟以每份GDR17.60美元认购2888.3409份GDR,占本次刊行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%。这部门GDR所代表的基础证券A股股票占本次刊行完成后、超额配售权行使前太保总股本的1.51%。

这部门证券设有三年禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全资子公司,是瑞士再保险团体成员之一。

另外,凭据本次刊行的超额配售权放置,稳订价钱操作人可以通过行使超额配售权要求太保分外刊行不跨越1028.73万份GDR。假设超额配售权悉数行使,太保本次刊行的召募资金总额为19.916亿美元,相关GDR所代表的基础证券为约5.66亿股。

凭据伦交所相关规则以及国际市场老例,本次刊行的GDR预计于6月17日(伦敦时间)最先附条件买卖(conditional trading);在附条件买卖时代,投资者买卖的GDR将以本次刊行的GDR正式在伦交所上市为交割的前提条件。

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